Короткий ответ

BI-конструктор — встроенный инструмент Битрикс24 для создания отчётов бизнес-аналитики. Отчёты строятся в редакторе на основе Apache Superset по данным портала. BI-аналитика — другой инструмент: она позволяет смотреть данные Битрикс24 в Yandex DataLens.

Главное предупреждение: при отключении BI-конструктора удаляются все настройки, графики и пользовательские отчёты. Включить обратно можно, но строить отчёты придётся заново.

Когда он нужен

Штатных отчётов CRM достаточно для базовых вопросов: сколько сделок, на какой стадии, какая конверсия. Но когда нужно больше (сквозные срезы, длинные циклы сделок, сравнение нескольких воронок), стандартные отчёты упираются в границы выбранного периода и стадий. Тогда подключают BI. Мы разбирали это в статье про аналитику воронки продаж: там показано, почему штатные отчёты расходятся с кассой.

Что нужно знать о работе с ним

По справке Битрикс24:

  • Системные отчёты нельзя менять напрямую. Чтобы изменить готовый отчёт, создайте копию кнопкой «Редактировать в BI Конструкторе» и работайте с ней.
  • Пользовательские поля отображаются кодом вида UF_CRM_123456789. Это не ошибка: в отчётах поля идентифицируются по коду, поэтому названия стоит сопоставить заранее.
  • Данные кешируются на час. Если цифры только что изменились, обновить их вручную можно в разделе «Настройки», «Общие настройки», кнопкой «Обновить данные».
  • Если отчёт не загружается, попробуйте кнопку «Обновить ключ» в том же разделе.

Что будет при отключении

Это самый важный момент. По справке, при отключении BI-конструктора удаляются все настройки и пользовательские отчёты. Если вы позже вернётесь на подходящий тариф и включите его, отчёты придётся настраивать заново.

Что это значит для тарифа:

  • При понижении до «Базового» или «Бесплатного» конструктор нужно отключить вручную: в сканере тарифов найти строку BI Конструктор и выбрать «Отключить», затем в настройках Битрикс24 отключить его и сохранить изменения.
  • При понижении до «Стандартного» конструктор и отчёты продолжают работать. Автоматически отключается только настройка прав доступа: управлять правами на создание отчётов будет нельзя. Роли и права сохраняются, при возврате на подходящий тариф их настраивать повторно не нужно.

Что сделать перед отключением

  1. Составьте список отчётов, которые вы строили, и зачем они нужны.
  2. Сохраните описание логики: какие поля, какие фильтры, какие сроки. Сами отчёты после отключения не вернуть.
  3. Решите, нужен ли вам инструмент: если отключаете из-за тарифа, возможно, дешевле остаться на нужном тарифе, чем потом перестраивать аналитику.
  4. Предупредите тех, кто смотрит отчёты: иначе в понедельник они увидят пустую аналитику.

Нужен ли вам BI-конструктор

Если вы пользуетесь только готовыми отчётами и вам хватает штатных данных, ничего включать не нужно. Если вы уже упираетесь в ограничения стандартных отчётов (периоды, несколько воронок, сквозная аналитика), BI даёт то, чего нет в обычном наборе.

Если хотите понять, какие отчёты вам реально нужны, и настроить аналитику так, чтобы цифры сходились, опишите задачу.