Коротко

Для отдела продаж мы собрали дашборд для внешних экранов: интерактивную доску, которая показывает статусы продаж, лидеров и завершённые сделки. В момент продажи на экране появляется поздравление менеджеру, который закрыл сделку, и сумма, а затем первые три места в рейтинге лучших продавцов.

Данные для экрана берутся из Битрикс24. Название компании и цифры не раскрываем.

Зачем нужен экран

Цифры продаж обычно живут в отчётах: их открывают раз в неделю или на планёрке. Менеджер в течение дня не видит общей картины: кто лидирует, сколько уже закрыто, что в работе.

Экран на стене решает это без усилий: результат виден всем сразу и всё время. Отдел видит движение, а закрытая сделка становится событием, а не строкой в таблице.

Что показывает дашборд

Мы собрали доску из трёх частей.

Статусы продаж. Текущая картина: что в работе, на каких этапах находятся сделки.

Лидеры и завершённые сделки. Кто лидирует и какие сделки уже закрыты.

Событие продажи. В момент завершения продажи экран показывает:

  1. Поздравление менеджеру, закрывшему сделку.
  2. Сумму продажи.
  3. Первые три места в рейтинге лучших продавцов.

Закрытая сделка перестаёт быть тихим событием в CRM: её видит весь отдел.

Что стоит решить заранее

Сам по себе экран не мотивирует. От того, как он устроен, зависит, поддержит он команду или станет источником давления.

Что показывать: суммы или количество. Суммы выглядят убедительно, но задевают отстающих. Количество сделок мягче.

Кого показывать. Тройка лидеров выглядит как успех, полный список как оценка. Мы выводили именно три первых места.

Как отмечать новичков. Если новичок всегда в конце рейтинга, экран его демотивирует. Подумайте о промежуточных показателях: рост за неделю, первая сделка.

Откуда данные. Данные берутся из Битрикс24, поэтому экран честен ровно настолько, насколько заполнена система. Если сделки закрывают с задержкой, поздравление придёт не вовремя. Поэтому порядок в воронке важнее красоты табло. Как мерить воронку, мы описывали в статье про аналитику воронки.

Чем отличается от отчётов в портале

Отчёты и аналитика нужны, чтобы разбирать работу: где теряются сделки, какая конверсия, откуда лиды. Для этого есть штатные отчёты и BI-конструктор. Экран продаж решает другую задачу: показать результат здесь и сейчас, без открытия отчётов. Он дополняет аналитику, а не заменяет.

Что проверить у себя

  1. Видит ли отдел общую картину в течение дня или только по итогам недели.
  2. Закрываются ли сделки в системе вовремя. Без этого экран будет врать.
  3. Какой показатель вы хотите вывести: сумму, количество или обе.
  4. Как отнесётся команда к рейтингу. Лучше обсудить заранее.
  5. Где разместить экран: в зоне, где отдел реально его видит.

Если вы хотите собрать экран продаж для своего отдела, опишите задачу, и мы подскажем, что для этого нужно.