Короткий ответ

Битрикс24 — это общее рабочее пространство компании: продажи, задачи, переписка с клиентами и сотрудниками, документы и звонки находятся в одной системе, а не в десяти разных. Главный блок для бизнеса — CRM, где каждая заявка клиента проходит по понятным стадиям и закреплена за конкретным человеком.

Он нужен, чтобы заявки не терялись, дела не забывались, а руководитель видел картину без звонков сотрудникам. При этом он не наводит порядок сам: инструмент делает видимым тот процесс, который вы в него заложили.

Что внутри

Если разложить по блокам, в Битрикс24 есть:

  • CRM. Клиенты, заявки, сделки, воронка продаж, история общения. Что такое CRM, мы разбирали отдельно: CRM простыми словами.
  • Задачи и проекты. Поручения сотрудникам со сроками и ответственными. Как они устроены в портале: задачи и дела в Битрикс24.
  • Общение. Чаты, видеозвонки, лента новостей компании.
  • Документы и диск. Файлы, шаблоны документов, совместная работа.
  • Телефония. Звонки из карточки клиента, запись, история. Способы подключения: телефония в Битрикс24.
  • Формы и сайты. Заявки с сайта сразу попадают в CRM: CRM-формы.
  • Автоматизация. Роботы и бизнес-процессы, которые делают рутину за людей: чем отличаются роботы и бизнес-процессы.

Все блоки живут в одном портале и связаны между собой: звонок попадает в карточку клиента, из сделки ставится задача, договор собирается из шаблона.

Облако или коробка

Битрикс24 бывает двух видов:

  • облачный работает на серверах вендора, обновляется сам, подписка платится помесячно или на год;
  • коробочный устанавливается на ваш сервер, лицензия продлевается раз в год, систему можно глубже дорабатывать.

Для большинства небольших и средних компаний подходит облако. Как выбирать, мы разобрали в статье облачный или коробочный Битрикс24, а если вас беспокоит сохранность данных, читайте про облако и коробку в этом контексте.

Кому подходит

Битрикс24 подходит компании, где:

  • заявки приходят из нескольких каналов (звонки, сайт, почта, мессенджеры) и важно их не терять;
  • в работе участвуют несколько человек или подразделений;
  • руководитель хочет видеть продажи и задачи без ручных сводок.

Если вы работаете один и клиентов десять, достаточно более простых инструментов. Основная польза возникает, когда людей и заявок становится больше, чем можно удержать в голове.

Чего он не сделает

Не наведёт порядок сам. Если в продажах нет процесса, Битрикс24 покажет хаос в более аккуратном виде. Сначала нужно понять, как вы продаёте: какие этапы проходит клиент, кто за что отвечает, чем заканчивается каждый этап.

Не заставит людей пользоваться. Если сотрудники продолжают вести дела в личных заметках и мессенджерах, система остаётся пустой. Поэтому обучение и понятные правила не менее важны, чем настройка.

Не заменит решение за вас. Какие воронки нужны, какие поля, какие права: это решения о вашем бизнесе, а не технические настройки.

С чего начинать

В первый месяц достаточно трёх шагов:

  1. Нарисуйте путь клиента от первого контакта до оплаты: стадии и ответственные. Это основа воронки, подробнее в статье как построить воронку продаж.
  2. Заведите только нужные поля в карточке сделки. Лишние никто не заполняет: сколько полей нужно.
  3. Раздайте права по ролям, а не всем одинаково: права доступа.

Остальное (роботы, интеграции, аналитика) добавляется, когда базовый порядок уже работает.

Если хотите, чтобы Битрикс24 заработал у вас без лишних экспериментов, опишите задачу, и мы подскажем, с чего начать именно вам.